НаверхКатастрофа TSMC: компания призналась в провале. Samsung уже потирает руки
Генеральный директор признал, что спрос в 3 раза превышает предложение. Похоже, у Samsung появился шанс, которого она не заслуживает
25.11.2025 в 01:03
01:03
Основные идеи
TSMC признала, что спрос на ее чипы втрое превышает предложение.
Дефицит мощностей открывает Samsung шанс вернуть доверие клиентов.
Решение проблемы займет годы, так как строительство заводов — долгий процесс.
Мнение автора
Заявление TSMC — это трещина в монополии. Спрос, который превышает предложение втрое, — не временная трудность, а стратегический провал. Samsung получает карт-бланш, но их главная проблема — доверие, которое было подорвано низким выходом чипов. Сейчас производителям придется выбирать: гарантированное качество TSMC с бесконечным ожиданием или рискованный, но быстрый контракт с Samsung.
TSMC — это гигант, который производит чипы практически для всех. Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD — все они зависят от тайваньской компании. И вот этот гигант, похоже, столкнулся с проблемой, которая может пошатнуть его монополию. Компании, которые не имеют производственных мощностей, называют «бесфабричными», и именно они составляют основу клиентской базы TSMC.
С заказами у TSMC все в порядке. За третий квартал 2025 года компания отчиталась о выручке в 33,1 миллиарда долларов США, что говорит об огромных объемах поставок. Но, по словам генерального директора компании Си Си Вэя, спрос на чипы значительно опережает предложение. Вэй заявляет, что спрос на продукцию TSMC сейчас в три раза превышает производственные возможности. И это плохая новость, потому что любая малейшая проблема может привести к коллапсу, который резко сократит доступность популярных гаджетов.
Видео от DGL.RU
Особенно остро проблема стоит с передовыми техпроцессами, такими как 5 нм, 3 нм и 2 нм. Вэй отметил, что текущих объемов производства этих чипов катастрофически не хватает. Крупным клиентам TSMC, у которых есть долгосрочные контракты, вроде Apple и Nvidia, беспокоиться особо не о чем. А вот потенциальным клиентам, у которых нет таких договоренностей, придется очень долго ждать, пока освободятся производственные мощности.
Samsung своего не упустит
Высокий спрос на чипы для ИИ от той же Nvidia, вероятно, не оставляет TSMC свободного места для выполнения заказов без контракта. Те, кому отказали, могут побежать к Samsung Foundry. Правда, есть причины, по которым TSMC занимала 70,2% рынка контрактного производства полупроводников во втором квартале этого года, в то время как доля Samsung составляла жалкие 7,3%. На третьем месте расположилась крупнейшая китайская литейная компания SMIC с долей 5,1%.
Плохая репутация Samsung Foundry, которая связана с низким процентом выхода годных чипов, отпугивала многих разработчиков. Возможно, вы помните, как Qualcomm забрала у Samsung производство Snapdragon 8 Gen 1 именно по этой причине. После небольшой доработки спецификаций Qualcomm заказала у TSMC производство Snapdragon 8+ Gen 1 и с тех пор остается с тайваньским гигантом.
Процент выхода — это количество рабочих, не бракованных чипов, которые нарезаются с одной кремниевой пластины, по сравнению с максимальным возможным количеством. В прошлом году Samsung пришлось потратить 400 миллионов долларов США (около 31.6 млрд. руб.) на закупку дополнительных процессоров Snapdragon 8 Elite. Деньги пришлось выложить, когда стало очевидно, что из-за низкого процента выхода 3-нм продукции Samsung Foundry не сможет произвести достаточное количество чипов Exynos 2500 для флагманской серии Galaxy S25. Теперь, когда дела у Samsung пошли на лад, ожидается, что производительный десятиядерный Exynos 2600 появится в Galaxy S26 и Galaxy S26+ в некоторых регионах.
Главный вопрос теперь в том, окажутся ли некоторые производители в настолько отчаянном положении, что решатся рискнуть и обратиться к другому поставщику вместо TSMC. В конце концов, тот факт, что TSMC завалена заказами, не может быть случайностью. Однако нынешние обстоятельства могут стать для Samsung Foundry тем самым спасательным кругом. А учитывая позитивные первые отзывы об Exynos 2600, возможно, мы стоим на пороге возрождения корейского производства.
Строительство одного завода по производству 2-нм чипов обходится примерно в 28 миллиардов долларов США (около 2.2 трлн. руб.) и занимает от трех до пяти лет. Решить проблему дефицита TSMC быстро не получится, а это значит, что на наращивание мощностей уйдут годы. Сможет ли Samsung Foundry воспользоваться этой ситуацией?
Обзор Samsung Galaxy S25 Plus: минорное обновление с фокусом на ИИ
Подпишитесь на наши новости: