Samsung берется за чипы для главного конкурента ChatGPT

Согласно отчету The Information, Anthropic и Samsung находятся на ранних стадиях переговоров о сделке, в рамках которой корейскому технологическому гиганту будет поручено производство пользовательских чипов искусственного интеллекта Anthropic.

Похоже, что спрос на полупроводники в целом, в основном обусловленный развитием искусственного интеллекта, заставил многие компании искать поставщиков чипов за пределами TSMC. Незадолго до бума в сфере ИИ у Samsung и Intel были проблемы с производством чипов, но последние события в отрасли оказались благоприятными для этих двух компаний. Настолько, что Apple снова рассматривает Intel в качестве поставщика чипов, а Samsung, как сообщается, также ведет переговоры с Apple.

Anthropic заверила своих нынешних партнеров, что в обозримом будущем ее дата-центры по-прежнему будут использовать чипы Amazon Titanium, тензорные процессоры (TPU) от Google и графические процессоры Nvidia, но компании все равно необходимо разработать собственное оборудование, чтобы наращивать вычислительную мощность и темпы роста. Например, OpenAI ведет переговоры с Broadcom о том же.

Видео от DGL.RU

Что скрывается за переговорами Anthropic и Samsung

Слухи о переговорах Anthropic и Samsung появились не на пустом месте. Весь 2026 год индустрия наблюдала за тем, как Anthropic агрессивно наращивает вычислительные мощности, подписывая многомиллиардные контракты с Google и Amazon. Одновременно с этим Samsung, чей контрактный бизнес долгое время испытывал трудности, начал получать крупные заказы от Tesla и Apple, что кардинально изменило расклад сил на рынке. Эти две линии сошлись в одной точке, и теперь инсайдеры говорят о возможном стратегическом альянсе.

Переговоры или начало конца зависимости от Nvidia

Основной движущей силой переговоров является не столько желание сэкономить, сколько стремление снизить зависимость от Nvidia, которая контролирует около 92 процентов рынка чипов для ИИ. Anthropic, как и многие другие игроки, устала от диктата цен и нехватки мощностей, поэтому рассматривает Samsung как второго крупного производителя наряду с TSMC.

Политический подтекст технологической сделки

В условиях обострения геополитической напряженности компании активно ищут альтернативы тайваньскому производству. Samsung, имеющий заводы в США и Корее, выглядит для Anthropic не просто поставщиком, а страховочным вариантом на случай кризиса в Тайваньском проливе.

Миф о полном отказе от партнеров

Распространено мнение, что Anthropic разорвет все старые контракты ради сделки с Samsung. На самом деле компания неоднократно заверяла инвесторов, что сохранит тройственную стратегию использования чипов Amazon, Google и Nvidia, а разработка собственного чипа — это лишь дополнение к существующей инфраструктуре.

Слухи о срыве сделки

Некоторые аналитики сомневаются, что сделка состоится, ссылаясь на исторические проблемы Samsung с доходностью на передовых техпроцессах. Однако победа в тендерах Tesla и подтверждение того, что производство AI5 на заводах Samsung налажено, развеяли эти сомнения, показав, что корейский гигант решил технические проблемы.

Архитектурные эксперименты

Ходят слухи, что Anthropic рассматривает не только классические архитектуры, но и экспериментирует с чипами от британского стартапа Fractile, чтобы найти оптимальное решение для своей модели, которая, в отличие от моделей OpenAI, имеет более плотную структуру.

Сильные и слабые стороны стратегии собственного чипа

Переход на собственное железо — это не только про снижение затрат, хотя это и является главным аргументом в пользу такого шага. Гораздо важнее возможность заново спроектировать вычислительный конвейер, избавившись от ограничений, накладываемых универсальными решениями Nvidia. Для Anthropic, чьи доходы за пять месяцев 2026 года выросли с 90 до 470 миллиардов долларов, такой шаг выглядит экономически оправданным.

Контроль над всей цепочкой создания ИИ

Вместо того чтобы подстраивать архитектуру модели под существующие чипы, Anthropic получает шанс проектировать чип под свою модель. Это позволяет выжать максимум из каждого ватта энергии, что критично при масштабах дата-центров, потребляющих гигаватты мощности.

Скрытое преимущество для переговорных позиций

Даже если сам чип не выйдет идеальным с первого раза, наличие альтернативного производителя Samsung дает Anthropic мощнейший рычаг давления на TSMC и Nvidia. Это повышает рыночную стоимость компании и позволяет пересматривать условия старых контрактов на аренду мощностей.

Иммунитет к дефициту

Samsung, в отличие от TSMC, предлагает не только производство, но и интеграцию памяти и упаковки в одном месте. Это сокращает сроки производства примерно на 20 процентов, что критично в условиях глобальной гонки вооружений в сфере ИИ.

Огромный порог входа и длительный цикл разработки

Разработка современного чипа для ИИ обходится примерно в 500 миллионов долларов, а полный цикл от проектирования до промышленного производства занимает около двух лет. Для Anthropic это означает, что в ближайшие год-полтора компания не получит никакой финансовой отдачи.

Технологическое отставание от конкурентов

OpenAI уже анонсировала свой первый чип, который начнет работать в инфраструктуре компании в 2026 году. Anthropic только нанимает команду и ведет переговоры, что ставит их в положение догоняющих.

Риск размывания компетенций

Сосредоточившись на разработке железа, Anthropic рискует отвлечь ключевых инженеров от главной задачи — улучшения модели Claude. Найм специалиста из OpenAI, который занимался чипами, показывает, что ресурсы компании будут распылены.

Камни преткновения на пути к кремниевому трону

Главная интрига переговоров Anthropic и Samsung кроется не в деньгах, а в технологии. Samsung предлагает использовать свой передовой 2-нанометровый процесс с технологией GAA, которая теоретически лучше контролирует ток утечки, чем старый подход у TSMC. Однако в прошлом у Samsung были проблемы с выходом годных чипов на сложных техпроцессах, что является главным риском для Anthropic.

Фактор доходности как главная угроза срыва

Если заводы Samsung не смогут обеспечить приемлемый процент годных кристаллов на техпроцессе, себестоимость чипов Anthropic взлетит до небес, сделав проект экономически нецелесообразным. Финансовые потери от брака могут перекрыть всю экономию от отказа от Nvidia.

Инженерный голод внутри Anthropic

У Anthropic нет истории разработки собственных чипов, в отличие от Google или Amazon. Компании приходится буквально переманивать специалистов, чтобы сформировать отдел с нуля. Нехватка экспертизы может затянуть проект на годы.

Решение через покупку стартапов

Вместо того чтобы строить все с нуля, Anthropic, по слухам, рассматривает возможность тесной интеграции с британским стартапом Fractile. Это позволит быстро получить готовые наработки в области ускорителей, минуя этап долгих исследований и разработок.

Геополитические риски производства в Корее

Использование мощностей в Южной Корее снижает зависимость от Тайваня, но создает новые риски. В случае конфликта на Корейском полуострове цепочка поставок Anthropic будет нарушена, даже если заводы в США еще не запущены в полную силу.

Независимость от санкций

Samsung, в отличие от американских производителей, может иметь больше гибкости при поставках оборудования, что позволяет Anthropic быть более независимым от внутренней политики США в вопросе экспорта технологий ИИ.

Альтернативная реальность

Вся дискуссия строится вокруг дата-центров и облачных вычислений. Однако если Anthropic разрабатывает действительно эффективный чип на базе 2-нм техпроцесса Samsung, его характеристики будут настолько высоки, что он сможет питать не только большие языковые модели, но и физических роботов. Это меняет парадигму использования нейросетей.

Чип не для облака, а для края

Технические характеристики 2-нм чипов Samsung, такие как низкое энергопотребление и высокая плотность транзисторов, идеально подходят для автономных дронов или человекоподобных роботов. Возможно, Anthropic видит себя не просто облачным сервисом, а создателем мозга для физических систем.

Конкуренция с Tesla в физическом мире

Интересно, что Tesla также выбрала Samsung для производства своих чипов. Если Anthropic создаст чип, который можно встроить в робота или автомобиль, это поставит Claude в прямую конкуренцию с автопилотом Tesla не в цифровой среде, а на дорогах и производствах.

Создание персонального ИИ

Уменьшение размеров чипа и снижение энергопотребления могут привести к появлению портативных устройств с мощным ИИ на борту, работающих локально без подключения к интернету. Это сделает Claude персональным ассистентом, не зависимым от сотовой связи.

Использование как финансового инструмента

Компания может не использовать чип сама, а лицензировать его архитектуру другим производителям техники. Это превратит Anthropic из провайдера услуг в технологического гиганта по типу ARM Holdings, зарабатывающего на каждом проданном смартфоне или автомобиле.

Децентрализация блокчейна

Учитывая рост потребления энергии майнерами и AI-вычислениями, появление высокоэффективного чипа может сместить баланс в сторону систем с низким энергопотреблением, либо позволить использовать его для валидации транзакций с минимальными затратами.

Итог

Стратегия Anthropic по созданию собственного чипа выглядит логичной, но крайне рискованной. В то время как OpenAI уже близка к запуску своего решения, Anthropic только начинает собирать команду и выбирать подрядчика. Однако у них есть уникальное преимущество — огромный бюджет и поддержка Amazon с Google.

Судя по тому, что в исходном отчете упоминается ранняя стадия планирования, производство чипов начнется не раньше 2027-2028 годов. Это означает, что текущий хайп вокруг этой новости значительно опережает реальные бизнес-результаты.

Несмотря на стартовые затраты в сотни миллионов долларов, в долгосрочной перспективе собственный чип может сэкономить Anthropic десятки миллиардов долларов, которые они сейчас платят за аренду GPU. Если модель продолжит расти такими же темпами, овчинка определенно стоит выделки.

Для Samsung этот контракт — вопрос престижа и доказательство того, что они догнали TSMC. Для Anthropic — это страховка в геополитической нестабильности. Вместе они могут создать новый центр силы в индустрии, который уменьшит влияние Nvidia.

Даже если сделка сорвется, сам факт переговоров уже заставил Nvidia пересмотреть свою ценовую политику и TSMC — ускорить развертывание 2-нанометровых линий. Это выгодно всем потребителям AI-услуг.

Стоит ли продукт хайпа? Определенно, да. Но только в долгосрочной перспективе. В ближайший год мы не увидим чипов Anthropic на рынке. Инвестиции в эту историю — это инвестиции в будущее, где Claude станет не просто текстовой моделью, а владельцем собственной кремниевой империи. Для рядового пользователя это означает медленное, но верное снижение стоимости AI-вычислений в течение следующих пяти лет.

Коварный план Anthropic — это ошибка: зачем компания бесплатно отдает свои ИИ-инструменты?