НаверхПредательство TSMC: Apple совершает ошибку и возвращает производство чипов M-серии на заводы Intel
Зависимость от одного поставщика оказалась для Apple фатальной. Но доверять старому врагу — еще опаснее
Основные идеи
Мнение автора
Это не предательство, а прагматизм. Apple страхует риски зависимости от единственного поставщика, а Intel получает шанс доказать зрелость техпроцесса 18A. Сделка выгодна обеим сторонам. Если Intel выдержит сроки, на рынке появится еще один мощный производитель передовых чипов, что усилит конкуренцию.
Похоже, Apple готовит сенсационное возвращение к своему старому партнеру и одновременно заклятому врагу — Intel. По информации от инсайдеров, компания из Купертино всерьез рассматривает возможность производства своих чипов M-серии начального уровня на заводах Intel по новейшему техпроцессу 18A.
Сообщается, что Apple уже подписала соглашение о неразглашении и получила необходимую техническую документацию. Внутренние тесты и симуляции оказались настолько близки к ожиданиям, что компания готова ждать полного пакета документации, который планируют выпустить в первом квартале 2026 года.
Если все пойдет по плану, Intel может начать серийное производство чипов для Apple во втором или третьем квартале 2027 года. Это будет первый случай, когда Intel производит процессоры Apple с тех пор, как Apple полностью отказалась от их процессоров в своих компьютерах. Речь идет о базовых чипах M-класса, которые устанавливают в MacBook Air и iPad Pro. В 2025 году суммарные поставки этих устройств составили около 20 миллионов единиц.
Intel, как ожидается, начнёт поставки самого младшего процессора Apple серии M уже в 2027 году.
На рынке давно ходят слухи о том, что Intel может стать для Apple поставщиком чипов, произведённых по передовым техпроцессам, но до сих пор перспективы этого оставались туманными. Однако мои последние исследования отрасли показывают, что вероятность того, что Intel станет таким поставщиком для Apple, недавно значительно возросла.
Apple ранее подписала с Intel соглашение о неразглашении (NDA) и получила доступ к PDK 0.9.1GA (набор для проектирования) для передового техпроцесса 18AP. Ключевые проекты по симуляции и исследованию (такие как PPA — мощность, производительность, площадь) идут в соответствии с ожиданиями. Теперь Apple ждёт, когда Intel выпустит PDK версии 1.0/1.1, что в настоящее время запланировано на первый квартал 2026 года.
План Apple заключается в том, чтобы Intel начала поставки самого младшего процессора M, изготовленного по техпроцессу 18AP, уже во 2–3 квартале 2027 года. Однако реальные сроки будут зависеть от прогресса в разработке после получения PDK 1.0/1.1.
Самый младший процессор Apple M в настоящее время используется в основном в MacBook Air и iPad Pro, суммарные поставки которых в 2025 году составят примерно 20 миллионов устройств. Поскольку на поставки MacBook Air в 2026 году может повлиять выход новой, более доступной модели MacBook с процессором класса iPhone, ожидается, что поставки младших процессоров M в 2026 и 2027 годах составят 15–20 миллионов штук.
Что это значит для Apple, Intel и TSMC?
В абсолютных цифрах объёмы заказов на младший процессор M относительно невелики и практически не окажут существенного влияния на финансовые показатели TSMC или её технологическое лидерство в ближайшие несколько лет. Однако символическое значение и последствия этого шага для Apple и Intel очень важны:
1. Для Apple: Помимо явной поддержки активно продвигаемой администрацией Трампа политики «Сделано в США», Apple, хотя и останется в обозримом будущем сильно зависимой от передовых техпроцессов TSMC, всё же необходимо обеспечить себе второго поставщика для диверсификации цепочки поставок.
2. Для Intel: Значимость получения заказов от Apple на передовые техпроцессы намного превышает прямую выручку и прибыль от этого бизнеса. Хотя Intel всё ещё не сможет на равных конкурировать с TSMC в ближайшие несколько лет, это говорит о том, что худшее для бизнеса Intel Foundry Services (IFS), возможно, скоро останется позади. В перспективе техпроцесс 14A и последующие могут привлечь больше заказов от Apple и других клиентов первого эшелона, что сделает долгосрочные перспективы Intel более позитивными.
— сообщил инсайдер
По прогнозам, в 2026 и 2027 годах ежегодные поставки устройств этого уровня будут колебаться в пределах 15–20 миллионов штук. Это значительный объем для любого нового клиента литейного производства, но в то же время он достаточно мал, чтобы не нанести серьезного удара по доходам TSMC и не пошатнуть ее лидерство в производстве передовых чипов.
Этот шаг также говорит о многом для самой Intel. До недавнего времени будущее техпроцесса 18A выглядело туманным. Последние два года компания постоянно корректировала дорожные карты и предупреждала инвесторов, что на ранних этапах рентабельность производства будет низкой, пока процент выхода годных чипов не достигнет плановых показателей. Сам факт того, что команда инженеров Apple напрямую работает с предварительной документацией, указывает на то, что технология достигла зрелости и готова к оценке со стороны крупных клиентов.
Мотивы самой Apple вполне понятны и лежат на поверхности. Компания по-прежнему будет заказывать у TSMC свои самые передовые продукты, от процессоров для iPhone до топовых чипов M-серии. Однако после сбоев в цепочках поставок в 2020–2022 годах Apple стремится к большей независимости. Компания больше не хочет зависеть от одного-единственного поставщика. Передача производства своего наименее сложного чипа для компьютеров второму источнику снижает риски, но при этом не затрагивает флагманские линейки, которые зависят от передовых технологий TSMC.
Риски, как всегда, кроются в сроках. Внутренние работы в Apple могут идти по графику, но ничего не отправится в производство до тех пор, пока Intel не предоставит все необходимые инструменты и не докажет стабильность и высокий процент выхода годных чипов. До первой половины 2026 года Intel должна предоставить полный набор инструментов и пройти все этапы валидации техпроцесса, которые требуют инженеры Apple. Если это произойдет, 2027 год станет первой реальной возможностью для массового продукта Apple выйти на самом передовом техпроцессе Intel. Если же сроки сдвинутся, то и весь план изменится.
Но пока, если информация верна, решение Apple перейти от предварительных разговоров к реальной оценке техпроцесса 18A дает Intel то, чего ей не хватало несколько лет: потенциального якорного клиента, который готов в промышленных масштабах проверить зрелость ее передового производства.
Intel Core i7-14700K: Революция или разочарование в Raptor Lake Refresh?
